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儀表網 儀表企業】2月23日,東方中科發布公告,公司擬向萬里錦程等20名交易對方以發行股份的方式,購買其持有北京萬里紅科技股份有限公司78.33%股權,交易金額為29.80億元。
本次發行股份購買資產的發行價格為22.82元/股。同時,公司擬向控股股東東方科儀控股集團有限公司非公開發行股票募集配套資金不超6億元,發行價格為 21.78元/股。
根據公告,本次交易前,東方中科作為電子測試測量領域的綜合服務商,專注于為客戶提供包括儀器銷售、租賃、系統集成,以及保理和招標業務在內的一站式綜合服務。標的公司是我國信息安全、信域的服務商,主營業務為信息安全保密業務、虹膜識別業務及政務集成業務。
東方中科表示,通過對萬里紅的并購,上市公司能夠快速切入自主可控、安全可靠浪潮下的信息安全保密、政務集成及虹膜識別的市場領域。因此本次交易有利于上市公司搶占自主可控浪潮的優勢地位,是上市公司業務版圖擴張的重要機會和舉措。
可以預見的是,有了萬里紅的加持,東方中科的盈利能力將明顯提升。
去年前三季度,東方中科營收和凈利潤分別為7.66億元、3642.73萬元。以此為基礎靜態測算,本次重組完成后,東方中科的營收和歸母凈利潤將分別提升至10.12億元、4201.46萬元,較重組前變動32.1%、15.34%。若以2019年數據為基礎,重組后公司營收和歸母凈利潤將分別提升至15.38億元、1.36億元,較重組前變動49.3%、142.35%。
不僅如此,交易對手方作出業績承諾,2020年至2023年萬里紅將分別實現凈利潤不低于7100萬元、2.1億元、3.1億元、3.91億元,合計不低于9.82億元。未來如業績承諾按期實現,上市公司凈利潤水平將得到較大提升。
公告顯示,本次交易完成后,東方科儀控股仍為上市公司控股股東,國科控股仍為上市公司實際控制人。公司的實際控制人未發生變更。
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