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2024年CRO排名

來源:岐昱實業(上海)有限公司   2024年03月12日 15:17  
近兩年,CXO行業風云變幻。


受到生物醫藥投融資數據下滑,行業競爭加劇等因素影響,CXO領域頭部公司并購重組也在加快。去年LabCorp完成Fortrea的分拆上市(目前市值33億美元),Syneos被一個由私募股權公司組成的財團以71億美元的價格收購。


進入2024年,行業并不風平浪靜。1月底,CDMLonza宣布將關閉經營不到3年廣州生物技術工廠,裁員300人,據悉主要因為訂單問題。今年2月5日,諾和諾德宣布165億美元收購Catalent,這為此前深陷過裁員和關廠風波的Catalent,未嘗不是意見好事。

海外CXO正在積極以并購重組、分拆上市以及關閉過剩產能等多種形式來優化資源配置、提高效率,對沖大環境帶來的影響。

備注:1 人民幣 ≈ 0.1392 美元;藥明康德2023年營收數據來源公司路演材料;泰格醫藥數據來源浙商證券預計;Syneos Health被私有化,未有更新財報,2023全年營收數據根據Q1數據和業績指引預估。

從上述統計數據來有3家上榜,分別為藥明康德、康龍化成和泰格醫藥,其余為歐美企業。相比2022年,2023年中國CXO增速明顯放緩,大部分公司遭到“業績+估值”的戴維斯雙殺,藥明系三兄弟還深受地緣政治因素影響。營收方面除了賽默飛下降5%以外,其他均保持增長,從增速來看Medpace增速達到29%,業績和市值增速均超過中國CXO,成為強。從海外CXO對于2024年業績指引來看,均保持個位數增長,目前大部分公司正處在訂單、業績和市值向上共振的階段。

賽默飛世爾2023年全年實現營收收入428.6億美元,同比下降5%。生命科學解決方案營收99.77億美元,同比下降24%;分析儀器營收72.63億美元,同比增長16%;診斷業務營收44.05億美元,同比下降6.3%;實驗室產品和生物制藥服務(CXO相關)營收230.41億美元,同比增長2.35%。

該公司預計2024年實現收入420-433億美元之間。CXO業務2023年實現個位數增長,目前已經占據主營業務的53.8%,成為賽默飛重要的戰略板塊。從2017年并購CDMO公司Patheon,2021年收購CROPPD,賽默飛一步一步的打通從上游提供生命科學儀器、耗材,拓展到藥物研發生產整個產業鏈。

IQVIA公司2023年收入為 149.84 億美元,同比增長 3.98%;與相關的收入約為 4.2 億美元,剔除、匯率后,同比增長 9%。其中,技術與分析解決方案業務收入為 58.62 億美元,同比增長 2.02%;研發解決方案業務收入為 83.95 億美元,同比增長 5.98%;合同銷售和醫療解決方案業務收入為 7.27 億美元,同比下降 2.15%。2023 年共凈新增 107 億美元訂單,同比增加 5.94%

截至 2023 年 12 月 31 日,研發解決方案在手訂單額為297 億美元(+9.2%),其中 75 億美元訂單將在未來 12 個月內轉化為收入。2023 年凈增加了約 400 名新客戶,公司在臨床研究方面取得了重大進展。2024 年預計基本收入增長5%-7%,總收入在154 億美元至 156.5 億美元之間,其中與相關的收入同比減少約 億美元。

靠并購成為TOP4——ICON

ICON 2021年花費120億美元并購另一家頭部CRO公司PRA Health Sciences,一躍成為4CRO。

2023 ICON 收入為 81.20 億美元,同比增長 4.9%;凈利潤為 6.12 億美元,同比增長 21.19%;公司對 2024 年的市場需求持樂觀態度,預計 2024 年公司收入在 84 億至 88 億美元之間,同比增長 3.4%至 8.4%

執行官Steve Cutler博士評論說:“我們專注于提供創新的臨床開發解決方案,ICON在第四季度和2023年全年的穩健表現反映了我們所服務的客戶領域繼續保持市場地位。盡管宏觀經濟環境充滿挑戰,但我們的團隊仍取得了強勁的財務業績,導致全年調整后的EBITDA增長15%,調整后的每股收益比2022年全年增長9%。進入今年,我們仍然受到積極的需求環境的鼓舞,因此,重申我們之前發布的2024年全年財務指導,收入在8.4億美元至88億美元之間,調整后每股收益在14.50美元至15.30美元之間。”

在手訂單量穩健增長,臨床 CRO 需求旺盛。截至 2023 年 12 月 31 日,公司在手訂單量為 228 億美元,同比增長 10.14%2023年全年 Top 客戶占全年總收入的 8.9%,前 大客戶、大客戶、前 25 大客戶分別占 2023 年全年總收入的 26.8%、41.4%和 62.9%。2023 年 10 月完成了對 Philips Pharma Solutions 的收購,為公司臨床試驗的心臟服務業務提供了心臟安方案。

CRO——Medpace

Medpace2023年全年收入為 18.9 億美元,同比增長 29.16%,2023 年凈利潤為 2.83 億美元,同比增長 15.24%,截至 2023 12 月 31 日,公司在手訂單量約為 28 億美元,同比增長 20.2%。公司預計,未來 12 個月內將有約 15.3 億美元的在手訂單轉化為收入。

Medpace過去一年股價大漲105%,是強CRO,目前市值126億美元。公司預計2024年營業收入增速將放緩,凈利潤增速或將提高。具體而言,2024 年全年總營業收入預計在 21.5 億美元至 22 億美元之間,同比增長 14%至 16.7%;EBITDA預計在 億至 4.3 億美元之間,同比增長為 10.3%至 18.6%;凈利潤在 3.26 億美元至3.48 億美元之間。

總結

雖然仍受物醫藥類投融資影響,不過從業績指引來看,海外CXO今年仍然將保持個位數的穩定增長,確定性相對較大。對于國內CXO目前來看,除了受到投融資環境影響、產能過剩以及韓印競爭以外,尤其是國際化業務占比較高的公司,還將會受到地緣政治因素干擾。除了練好“內功”來應對無理的外部打壓,國內CXO還應積極通過外部整合方式來壯大實力,對沖和分散風險。


資料來源:
各公司公告
東北證券



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