【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】6月23日晚間，納芯微(688052)公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購上海矽睿科技股份有限公司(以下簡稱“矽睿科技”)直接持有的上海麥歌恩微電子股份有限公司(以下簡稱“麥歌恩”)62.68%的股份，擬以現(xiàn)金方式收購矽睿科技通過上海萊睿企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海萊睿”)間接持有麥歌恩5.60%的股份，合計收購麥歌恩68.28%的股份，收購對價合計為6.83億元。
同時，納芯微擬以現(xiàn)金方式收購朱劍宇、姜杰所持上海萊睿出資總額的13.51%的財產(chǎn)份額(對應所持麥歌恩2.37%的股份)，擬以現(xiàn)金方式收購方駿、魏世忠所持上海留詞出資總額的43.82%的財產(chǎn)份額(對應所持麥歌恩8.66%的股份)，收購對價合計1.1億元。
交易完成后，納芯微將直接及間接持有麥歌恩79.31%股份，其中直接持有麥歌恩68.28%的股份，通過上海萊睿、上海留詞間接持有麥歌恩11.03%的股份，能夠決定麥歌恩董事會半數(shù)以上成員選任，麥歌恩將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。
本次收購資金來源為公司自有資金及自籌資金。納芯微表示：“公司擬向銀行申請不超過4.8億元的并購貸款用于支付本次交易的部分股份轉讓價款及財產(chǎn)份額轉讓價款，借款期限不超過7年，借款利率介于2.6%至3%之間。”
公告顯示，麥歌恩自2009年成立以來一直專注于以磁電感應技術和智能運動控制為基礎的芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、工業(yè)、新能源汽車等領域。目前，公司在磁編碼、磁開關等細分領域已建立起領先的市場份額優(yōu)勢。
截至2023年12月31日，麥歌恩總資產(chǎn)達2.62億元、凈資產(chǎn)1.48億元。2022年及2023年，公司分別實現(xiàn)營收2.69億元、3億元；凈利潤2859.34萬元、1883.83萬元。
轉讓方承諾，目標公司在2024年度凈利潤為3912萬元，2025年度凈利潤為5154萬元，2026年度凈利潤為7568萬元，承諾三年凈利潤累計1.66億元。
納芯微專注于高性能、高可靠性模擬集成電路研發(fā)和銷售，聚焦傳感器、信號鏈和電源管理三大產(chǎn)品方向，產(chǎn)品廣泛應用于汽車、泛能源及消費電子領域。公司的磁電流傳感器自2022年年中開始實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年該品類營收主要來自于光伏應用市場，2024年將有望逐步拓展至汽車三電系統(tǒng)應用，成為2024年傳感器營收的重要增量。
納芯微稱，公司一直圍繞下游核心應用場景不斷豐富產(chǎn)品品類，此次交易是公司基于聚焦主業(yè)發(fā)展做出的并購決策，有利于整合雙方的產(chǎn)品、技術、市場及客戶、供應鏈等資源，在磁傳感器領域發(fā)揮協(xié)同效益。
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