近期市場二元結(jié)構(gòu)明顯，中小盤股、題材股表現(xiàn)強(qiáng)勁，輪動(dòng)頻繁。隨著中秋、國慶長假的來臨，餐飲旅游等相關(guān)板塊開始走強(qiáng)，短線資金對(duì)題材股的挖掘樂此不疲，但熱點(diǎn)可能會(huì)從前期熱炒的鋰電、稀土概念逐漸轉(zhuǎn)向智能電網(wǎng)。
鋰電稀土炒作逐步降溫
本輪反彈盡管大盤漲幅不大，但個(gè)股表現(xiàn)特別是鋰電概念股卻是風(fēng)生水起，漲幅翻倍乃至數(shù)倍的個(gè)股不勝枚舉。在這其中，成飛集成（39.43,0.03,0.08%）是當(dāng)之無愧的，3個(gè)多月的時(shí)間里其Z大漲幅達(dá)到了518.82%。
面對(duì)概念股的*表現(xiàn)，監(jiān)管層采取了嚴(yán)格的監(jiān)控措施。在監(jiān)控升級(jí)的背景下，目前鋰電和稀土概念的炒在短時(shí)間內(nèi)可能會(huì)作有所降溫，但值得我們注意的是，隨著前期表現(xiàn)并不突出的智能電網(wǎng)概念的升溫，市場熱點(diǎn)也逐漸開始向這方面轉(zhuǎn)移。
智能電網(wǎng)不再停在概念階段
作為經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的一部分，歐美多國曾在金融危機(jī)蔓延時(shí)，公布本國的智能電網(wǎng)計(jì)劃。而國家電網(wǎng)也在去年7月確定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃和總體投資。規(guī)劃提出，2012～2015年為全面建設(shè)階段，加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系。與發(fā)展規(guī)劃相應(yīng)，投資計(jì)劃也確定了，即到2020年智能電網(wǎng)總投資規(guī)模接近4萬億元。
面對(duì)天文數(shù)字般的電網(wǎng)投資計(jì)劃，任何有抱負(fù)的公司都不想錯(cuò)過智能電網(wǎng)的“盛宴”。中科院能源專家武建東表示，預(yù)計(jì)在未來5年，智能電網(wǎng)的建設(shè)每年拉動(dòng)GDP一個(gè)百分點(diǎn)，電網(wǎng)還可能開展寬帶、電視、通訊等業(yè)務(wù)，這將是一個(gè)比3G業(yè)務(wù)更大的產(chǎn)業(yè)空間。
傳統(tǒng)的電力制造廠商早已經(jīng)摩拳擦掌，越來越多的中國公司也將眼光瞄準(zhǔn)了這單“未來世界”的生意。“我們的目標(biāo)是在電力行業(yè)再造一個(gè)中興通訊（27.99,-0.77,-2.68%），預(yù)計(jì)通過十年時(shí)間，打造成為規(guī)模過百億的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。智能電網(wǎng)是航天科工確定的三個(gè)軍民融合重大項(xiàng)目之一，要抓住智能電網(wǎng)萬億商機(jī)。”航天科工總謝偉良如是說。
相比高調(diào)進(jìn)入智能電網(wǎng)市場的企業(yè)，地方政府一點(diǎn)都不含蓄。目前上海和江蘇已經(jīng)相繼發(fā)布了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃，力爭在數(shù)年內(nèi)形成有競爭力的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群和數(shù)百億至上千億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
資本圍城萬億智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)
在保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源的大趨勢(shì)下，智能電網(wǎng)離我們?cè)絹碓浇恕Ｔ诒患{入國家發(fā)展戰(zhàn)略這個(gè)利好因素的影響下，這個(gè)“概念香餑餑”也愈來愈具體化。
對(duì)于未來10年總規(guī)模達(dá)4萬億元的智能電網(wǎng)投資“蛋糕”，思源電氣（25.16,0.08,0.32%）做了較為充分的準(zhǔn)備。自2008年3月公司就開始了戰(zhàn)略性規(guī)劃，先后成立了思源清能、思源光電、思源弘瑞等三家子公司，業(yè)務(wù)涵蓋了無功補(bǔ)償、數(shù)字化變電站、在線監(jiān)測(cè)、電動(dòng)汽車充電模塊和儲(chǔ)能電池充電模塊等五大類智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)。
除了思源電氣之外，國電南自（23.92,0.49,2.09%）與中國西電（7.22,-0.03,-0.41%）兩家公司攜手成立合營公司有望沖擊智能電網(wǎng)現(xiàn)有設(shè)備制造的市場格局。國電南自與中國西電雙雙發(fā)布公告，雙方采取資本合作方式，共同投資組建江蘇西電南自智能電力設(shè)備有限公司。有券商研究員表示，兩家若能攜手合作，將有利于打破當(dāng)前市場局面，爭取更多收益。
如果說一系列老牌電力設(shè)備名企和外資*的進(jìn)入是意料之中的話，那么華立藥業(yè)（7.79,-0.28,-3.47%）的“詭異”轉(zhuǎn)身則讓無數(shù)業(yè)內(nèi)人士大跌眼鏡。Z近，華立藥業(yè)宣布，出售旗下醫(yī)藥類企業(yè)，集中資源涉足智能電網(wǎng)的技術(shù)和裝備產(chǎn)業(yè)。隔行如隔山，一家藥業(yè)的企業(yè)殺入這個(gè)行業(yè)，智能電網(wǎng)的誘惑不可謂不大。
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