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儀表網 儀表上游】近日,華為又傳出了一個大消息。8月4日,據媒體報道,華為與聯發科簽訂了合作意向書與采購大單,且訂單金額超過1.2億顆芯片數量。而這兩年來,華為單年手機出貨量約在1.8億臺左右,這意味著,華為將自己2/3的手機芯片訂單給了聯發科。
對此,有不少新聞媒體分別詢問聯發科和華為。其中,聯發科財務長兼發言人回應:“根據公司政策,我們不評論單一客戶相關訊息。”而華為方面則尚無回應。目前,這一巨額訂單合作仍處于待證實階段。但從實際情況來看,這一消息真實性頗高。
因為自從今年5月美國方面切斷華為5G芯片供應鏈以來,華為原本大的芯片供應商臺積電就已經明確表示9月正式斷供,華為依靠前兩個月緊急向臺積電新增的7億美元芯片訂單,大概還能支撐其2-3年的需求滿足,之后急需尋求另外的自救之道。
而根據分析,華為的自救之道無外乎三條。
其一是等待美國和臺積電方面出現轉機。等待美國的態度轉變幾乎是不可能的,同時也十分被動。此前,臺積電不忍這一大客戶的失去,曾積極與美國政府進行周旋,但終仍未能通過合作申請,在被迫無奈之下,臺積電嘗試給出了“雙活門”策略。
所謂“雙活門”,就是要么通過美國半導體行業協會,爭取將非5G基站芯片以外的芯片列入
標準品,這樣可以繼續對華為供貨;要不然就是在美國持續施壓下,通過高通、聯發科等芯片廠商,間接實現與華為的合作。而這,便引出了華為第二條路。
這第二條路,正是華為徹底放棄臺積電,轉而尋求與高通或聯發科的合作。今年7月,華為便與高通達成了和解協議,計劃通過第四財季支付18億美元的和解款項,來解決此前雙方與許可協議有關的糾紛,這可以看做雙方進行后續合作的關鍵信號。
不過其實,相比高通來說聯發科是更合適的合作人選。因為一方面,高通是美國公司,與華為的合作仍需要經過美國政府同意,這很可能會陷入與臺積電一樣的情況;另一方面,目前聯發科的芯片技術也不差,5nm制程完全能滿足華為5G手機的需求。
更為重要的是,聯發科與華為的合作愿景是更為迫切的,雙方合作將是雙贏局面。在此之前,聯發科因為與小米手機的合作,長期陷入低端市場之中,但聯發科一直有沖擊的愿望,如果能與華為合作,未來芯片搭載在華為p50上,無疑能實現目標。
鑒于此,如果華為尋求與聯發科的合作,既是在情理之中,又是在意料之中的。但與此同時,不管是繼續等待臺積電還是轉向高通、聯發科,都只是華為自救的暫時舉措,并不能解決其根本問題。對于華為來說,或許終還得走上國產替代的第三條路。
雖然暫時在國內,以中芯為代表的國產芯片代工廠還無法滿足華為需求,但國產替代已經成為一大趨勢。目前,科創板“芯”平臺已經搭建,市場資本對國產芯片高度熱情,國內政策也在積極引導,這些都給芯片國產替代提供了良好訊號和機遇。
在此趨勢下,我們期待華為在與聯發科等的短期合作渡過難關后,能找到屬于自己的獨特道路。
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