【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】12月10日，杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“?？低?rdquo;，002415)披露《關(guān)于分拆所屬子公司杭州?？禉C(jī)器人股份有限公司至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案》。?？低晹M將其控股子公司海康機(jī)器人分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次分拆完成后，海康威視股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，且仍將維持對?？禉C(jī)器人的控股權(quán)。
 

　　通過本次分拆，?？低晫⑦M(jìn)一步聚焦主業(yè)，專注于物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，提供軟硬融合、云邊融合、物信融合、數(shù)智融合的智能物聯(lián)系列化軟硬件產(chǎn)品，加強(qiáng)大型復(fù)雜智能物聯(lián)系統(tǒng)建設(shè)的全過程服務(wù)能力。同時，將海康機(jī)器人打造成為公司下屬從事機(jī)器視覺和移動機(jī)器人業(yè)務(wù)的獨(dú)立上市平臺，并充分借力資本市場進(jìn)一步加大?？禉C(jī)器人在機(jī)器視覺和移動機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)投入，提升海康機(jī)器人盈利能力和綜合競爭力。
 

　　發(fā)行上市方案初步擬定為:
 

　　(一)上市地點(diǎn):深交所創(chuàng)業(yè)板。
 

　　(二)發(fā)行股票種類:境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。
 

　　(三)股票面值:1.00元人民幣。
 

　　(四)發(fā)行對象:符合中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)關(guān)相關(guān)資格要求的詢價對象以及已在深交所開立A股證券賬戶的自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)投資者(中國法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件禁止者除外)。
 

　　(五)發(fā)行上市時間:?？禉C(jī)器人將在深交所批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會注冊后選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行發(fā)行,具體發(fā)行日期由經(jīng)?？禉C(jī)器人股東大會授權(quán)海康機(jī)器人董事會于深交所批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會注冊后予以確定。
 

　　(六)發(fā)行方式:采用網(wǎng)下配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式或者中國證監(jiān)會、深交所認(rèn)可的其他發(fā)行方式。
 

　　(七)發(fā)行規(guī)模:本次發(fā)行股數(shù)占?？禉C(jī)器人發(fā)行后總股本的比例不低于10%(行使超額配售選擇權(quán)之前，且以相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)注冊后的數(shù)量為準(zhǔn))。本次發(fā)行不存在?？禉C(jī)器人股東公開發(fā)售股票的情形。經(jīng)?？禉C(jī)器人股東大會授權(quán)?？禉C(jī)器人董事會可根據(jù)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求、證券市場的實(shí)際情況、發(fā)行前股本數(shù)量和募集資金項目資金需求量等，與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
 

　　(八)定價方式:通過向經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價的方式確定股票發(fā)行價格。發(fā)行人和主承銷商可以通過初步詢價確定發(fā)行價格，或者在初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間后，通過累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格。
 

　　(九)本次發(fā)行募集資金用途:根據(jù)?？禉C(jī)器人的實(shí)際情況，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于海康機(jī)器人智能制造(桐廬)基地項目、海康機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目、新一代移動機(jī)器人平臺技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)項目、新一代機(jī)器視覺感知技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)項目、人工智能技術(shù)與工業(yè)軟件平臺研發(fā)項目以及補(bǔ)充流動資金等方向。海康機(jī)器人未來可根據(jù)本次發(fā)行上市方案的實(shí)施情況、市場條件、政策調(diào)整及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見，對募集資金投資項目進(jìn)行具體調(diào)整。募集資金投資項目的最終情況以后續(xù)經(jīng)海康機(jī)器人股東大會審議通過并在招股說明書披露的募集資金用途情況為準(zhǔn)。
 

　　(十)與發(fā)行有關(guān)的其他事項:本次發(fā)行涉及的戰(zhàn)略配售、承銷方式、超額配售選擇權(quán)(如有)等事項，?？禉C(jī)器人將根據(jù)本次發(fā)行上市方案的實(shí)施情況、市場條件、政策調(diào)整及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見等做進(jìn)一步確認(rèn)和調(diào)整。
 

　　鑒于上述發(fā)行方案為初步方案，本次分拆上市尚須經(jīng)公司股東大會審議通過，通過深交所批準(zhǔn)和履行中國證監(jiān)會注冊程序，為推動?？禉C(jī)器人的相關(guān)工作順利進(jìn)行，提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)具體情況決定或調(diào)整海康機(jī)器人分拆上市方案。
 

　　本次分拆前，海康威視專注于物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，提供軟硬融合、云邊融合、物信融合、數(shù)智融合的智能物聯(lián)系列化軟硬件產(chǎn)品，具備大型復(fù)雜智能物聯(lián)系統(tǒng)建設(shè)的全過程服務(wù)能力。2016年起，海康威視在傳統(tǒng)安防主業(yè)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步為用戶多元化需求場景探索更豐富的應(yīng)用類型,目前已經(jīng)打造了海康機(jī)器人等多家從事創(chuàng)新業(yè)務(wù)的子公司，持續(xù)培育并推進(jìn)其穩(wěn)健發(fā)展。本次分拆的主體?？禉C(jī)器人主營業(yè)務(wù)為機(jī)器視覺和移動機(jī)器人的硬件產(chǎn)品和算法軟件平臺的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和增值服務(wù)，屬于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，與公司主體業(yè)務(wù)和其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)保持高度的獨(dú)立性。
 

　　本次分拆完成后，?？禉C(jī)器人仍為?？低暱毓勺庸?，海康機(jī)器人的財務(wù)狀況和盈利能力仍將反映在公司的合并報表中。盡管本次分拆將導(dǎo)致公司持有海康機(jī)器人的權(quán)益被攤薄，但是通過本次分拆，海康機(jī)器人的獨(dú)立性、投融資能力、市場競爭力和發(fā)展創(chuàng)新能力等將得到進(jìn)一步提升，進(jìn)而有助于提升?？禉C(jī)器人未來的整體盈利水平，公司按權(quán)益也將享有更大的利潤增長空間。